Parayı çalıştır. Dünyanın ve Rusya’nın en iyi yatırımcıları

Etkinlik olarak yatırım 19. yüzyılın sonunda ortaya çıktı ve 20. yüzyılın ilk yarısında aktif sahneye girdi. 70 yılı aşkın bir süredir başarılı bir yatırımcı, Amerikan rüyasının ve “zihnin zenginleşebileceğinin” kanıtı örneğidir..

21. yüzyılda yetenekli milyoner yatırımcıları Amerika Birleşik Devletleri dışında giderek daha fazla ortaya çıkıyor: Avrupa, Asya ve Rusya’da.

Dünyanın en iyi yatırımcıları

Amerika Birleşik Devletleri, servetlerini yatırım için yapan varlıklıların çoğunun doğum yeridir. Onlar endüstrinin kendine özgü yıldızları ve alttan başlayarak para kazanan ve pazara büyük sermaye ile girmeyen klasik kendi kendine yapılan iş adamları.

1. Warren Buffett

Buffett en ünlü yatırımcı ve dünyanın en zengin insanlarından biri. 20. yüzyılın ortalarındaki yatırım felsefesine sadık kalır (değer yatırımı). Şirketleri temelde ele alır ve piyasanın hafife aldığı hisse senetlerine yatırım yapar.

Buffett iyi anladığı yere yatırım yapar ve piyasa davranışını tahmin etmenin imkansız olduğuna inanır. Hisse alımlarını menkul kıymet alımı olarak değil, bir işletmede hisse alımı olarak algılar..

Warren da kurtarmayı sever. Her sabah Mcdonald’da kahvaltı yapıyor ve 1957’de satın aldığı bir evde yaşıyor. 2011 yılından bu yana, Buffett, gezegendeki en etkili insanların Forbes listesinde yer alıyor..

Roket bilimcisi olmanıza gerek yok. Yatırım, IQ 160 olan bir kişinin IQ 130 olan bir kişiden daha fazla başarı elde edeceği bir alan değildir.

2. George Soros

Macar kökenli efsanevi Amerikan parasal krizlerin yetenekli bir tahmincisi olarak bilinir. “Siyah çevre” nin ardından ünlendi – 16 Eylül 1992. Sonra pound Alman işaretine sert bir şekilde düştü ve Soros üzerinde oynadı ve günde 1 milyar dolardan fazla aldı.

Onun yansıtma teorisinden kazandığını söylüyor. Medyanın tutarlı çalışması (özel makaleler veya bilgi saldırıları) altında değişen pazar beklentilerine dayanmaktadır. Finansal baloncukları ve özellikleri şişirir.

Soros sıklıkla eleştirilir. Birçoğu onu içeriden bilgi almak, lobicilik yapmak ve kâr amaçlı finansal krizler başlatmakla suçlar..

Başkaları tarafından önerilen kuralları kabul etmedim. Yapsaydım, artık yaşamazdım.

3. Peter Lynch

Peter Lynch, 1980’lerin en iyi yatırımcılarından biridir. Sadakat Macellan Fonu’nun birkaç farklı ilkesi vardı:

• Çok hızlı büyüyen şirketlerle çalışma.

• Son derece düşük (tarihsel düşüklere kadar) fiyat-kazanç oranlarına (K / Z) sahip hisse senetlerine yatırım yapın – değersiz hisse senetleri.

• Tahminlere odaklanma.

Lynch, Wall Street analistlerinin tahminlerini takip etmenizi değil, şirketin işini anlamayı ve faaliyet gösterdiği sektörü incelemenizi önerir. Herkesin borsaya yatırım yapmaya başlamak için yeterli zekaya sahip olduğuna inanıyor, ancak herkesin yeterli dayanıklılığı yok. Panik yapmaya eğilimli olanlara yatırım fonlarına (yatırım fonları) yatırım yapmalarını tavsiye eder..

1989’da Peter Lynch fikirlerini “Bireysel yatırımcının stratejisi ve taktikleri“. Yatırım felsefesi birçok takipçi kazanmıştır..

Her sektörde ve her bölgede, bir denetim otoritesi profesyoneller tarafından keşfedilmeden çok önce büyüyen, büyük şirketler bulabilir..

4. John Templeton

Sir John Templeton, 20. yüzyılın küresel finans piyasasında büyük bir figür. Bu, eğilimlere karşı bir servet inşa eden başka bir antagonist yatırımcı. Templeton dünyada uluslararası ticarete odaklanan çeşitlendirilmiş fonların yardımıyla para kazanan ilk şirkettir. Templeton Büyümesi Japon ekonomisine yatırım yaptı.

1939’da Templeton, 1 $ ‘dan daha düşük bir fiyata bunları sunan her şirketten hisse satın aldı. Dört yıl sonra bu girişim kâr etti. 1954 yılında, 45 yıllık operasyon için yıllık ortalama% 14,5 getiri gösteren Templeton Büyüme fonunu kurdu – her 10.000 dolar bu dönem için 2 milyon dolara dönüştü.

Maksimum kötümserlik dönemi satın almak için en uygun zamandır, maksimum iyimserlik dönemi satılıktır.

5. John Bogle

Bogle, piyasadaki ilk ve en saygın endeks fonunun kurucusu olan Vanguard 500’dür. 40 yıldan fazla bir süre önce, fikri dikkatle yakalandı, ancak değerini çabucak kanıtladı. Vanguard Group şu anda 2,5 trilyon doları aşan varlıkları yönetmektedir..

Bogla’nın başarı ilkesi şudur: aktif büyümesi genel pazar büyümesi ve maliyetlerle sınırlıdır. Pazarı dolaşmak imkansızdır, bu yüzden maliyetleri azaltmanız gerekir.

Bogle, düşük maliyetli fon seçmeyi önerir, ücretli ipuçlarından kaçınır ve geçmiş performansı abartmaz.

Samanlıkta iğne aramayın. Sadece samanlığın tamamını satın al (çeşitlendirme hakkında).

6. Karl Aikan

Aykan’ın yatırımcı kariyerinin en parlak dönemi 1980’lerde geldi. Bir şantajda (şirket şantajı) bir servet elde etti. Aikan şirketlerdeki hisseleri kontrol ederek geri aldı ve yönetim kurulu üyesi oldu ve daha sonra payının daha yüksek bir fiyata satın alınması konusunda ısrar etti. Başarısızlık durumunda, işi düşürmekle tehdit etti veya sadece normal işe müdahale etti. Bunun için “şirketlerin icrası” olarak adlandırıldı.

Hewlett-Packard hisseleri batıyor, karlar düşüyor, CEO’lar işten çıkarılıyor … Harika, satın alıyor!

7. Sam Zell

72 yaşındaki Sam Zell, iş dünyasında farklı stratejilerin işe yaradığını kanıtlıyor. Önemli olan ne yaptığınızı anlamak ve planı takip etmektir. Buffett’in aksine Zell, hazır istikrarlı projelere yatırım yapmaz, ancak ucuz kriz şirketlerini arar ve bunları yetkili yönetim ile yükseltir. Diğer yatırımcıların dikkat etmediği projeleri yeniden canlandırdı..

Zell’in üç prensibi vardır:

• Talep olmayan veya iflasın eşiğinde olan bir şey satın alın.

• Şirketin potansiyele sahip olduğundan emin olun.

• Vergi maliyetlerini azaltmak için bir anlaşma düzenleyin, ancak yasalara uyun.

Başarımın anahtarı, her zaman her şeyden önce mevcut potansiyelin yüzde kaçının gerçekleşmediğini değerlendirmemdir..

8. Fatura Brüt

Dev yatırım şirketi PIMCO’nun kurucusunun ilk sermayesini Las Vegas’ta blackjack oynamaktan kazandığına inanılıyor. Ancak iş dünyasında başarı oyun kartları ile sağlanmadı: önce Gross, Duke Üniversitesi’nde okudu, ardından California Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı ve 1971’den beri Pacific Mutual Life Insurance’ta analist olarak çalıştı. Aynı yıl 2014 yılına kadar yönettiği PIMCO şirketini kurdu..

Brüt, çeşitlendirme ve tatmin edici bir yatırımın savunucusudur. Yani yatırımlar, analizler, hatalar ve başarı çalışmaları hem finansal hem de etik zevki getirmelidir.

İlkeleri uzun vadeli bir tahmin (haberlerin incelenmesi, göstergelerin karşılaştırılması, sezon muhasebesi) ve duygular üzerinde kontroldür. Brüt, yatırımcının ana düşmanlarının açgözlülük ve korku olduğuna inanıyor.

Her zaman piyasanın fark etmediği sayılara dikkat etme eğilimindeydim..

9. Bill Miller

Bill Miller, kârlı yönetimin en uzun hikayelerinden birine sahip bir portföy yöneticisidir. Arka arkaya 15 yıl boyunca – 1991-2005 yılında – fonunun toplam karlılığı S endeksini aştı&P 500.

Miller, hisseleri gerçek değerinin altındaki fiyatlarla satılan rekabet avantajı olan şirketleri arıyor. Miller bu değeri özel bir iskonto edilmiş nakit akışı modeli kullanarak analiz eder..

Analistlerimize sık sık şirket hakkında sahip olduğunuz bilgilerin% 100’ünün geçmiş olduğunu ve stok değerinin% 100’ünün geleceğe bağlı olduğunu hatırlatırım..

10. Jeffrey Gundlach

Gundlach, TCW Total Return Bond Fund’da canlı bir kariyer kurmasına yardımcı olan canlı matematiksel yetenekleri olan bir adam. Herhangi bir eğitim veya deneyime sahip olmayan bu şirkette iş başvurusunda bulundu. Ama röportajda herkesi yendi ve en iyi çalışanlardan biri oldu.

2009 yılında, Gundlach beklenmedik bir şekilde TCW’den kovuldu. İş adamı vazgeçmedi ve Gundlach’ın varlık bakımından önceki iş yerinden birkaç kat daha fazla olan DoubleLine Capital fonunu yaptı.

Yatırım dünyasında, Jeffrey Gundlach, özellikle kalabalığın görüşüne karşı çıkmanız veya kârlı olmaları durumunda “eski” varlıklarla bir bölüme gitmeniz gerektiğinde, cesaret ve soğukkanlılığın bir örneğidir..

Eski arkadaşlarınızı bırakabilmeniz gerekir (promosyonlar hakkında).

Rusya’nın en iyi yatırımcıları

Rus finans dünyasının özellikleri, büyük yatırımcıların çoğunun “saf” yatırımcı olmamasıdır. Başlangıçta, durumları büyük endüstriyel işletmelerdeki bir paydan oluşuyordu. Bunları yukarıdaki listeden yatırımcılarla eşitlemek zordur: sonuçta, sahip olmak ve yatırım yapmak iki farklı şeydir. Bu nedenle, inceleme için Forbes’in yatırımları gösterdiği gelir kaynakları arasında 5 Rus milyarder aldık.

1. Vagit Alekperov

Alekperov, 1990’larda petrol ve gaz işletmelerinde yüksek yönetici olarak başlayarak mali imparatorluğunu kurdu. 1990 – 1992’de SSCB’nin petrol ve gaz endüstrisi bakan yardımcısıydı. 1993 yılında özelleştirmeden sonra Lukoil servetinin kaynağı oldu. 2018’de Alekperov şirketten 680 milyon dolardan fazla temettü aldı.

Petrol sahasında büyüdüm … Bahçemizde, bir halat atmak ve bir [sal] sallanan sandalyeye binmek dışında, 50’li yıllarda başka bir eğlence yoktu.

2. Gennady Timchenko

Timchenko 90’lı yıllarda bir milyoner olmayı başardı, ancak o zaman halka açık bir figür değildi. İşadamı sermayesinin temeli Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil’dir. Timchenko, SKA hokey kulübünü yönetiyor ve Krasnodar Bölgesi’nde tarımsal gelişime yatırım yapıyor.

Kendimden açıkça ve kesinlikle söyleyebilirim: gerekirse, yarın her şeyi devlete transfer edeceğim. Ya da hayır kurumuna. Sadece faydalanmak için.

3. Victor Vekselberg

Victor Vekselberg servetini alüminyum ve petrole yatırım yaparak artırdı ve daha sonra yabancı varlıklara yatırım yapmaya başladı. Bunlar İsviçre şirketleri Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Şimdi milyarder ABD yaptırımları nedeniyle iş yapma özgürlüğüyle sınırlı.

Zenginlik, bir kişinin sosyal başarısının bir ölçütü, yeteneklerinin bir yansıması, kısmen şans.

4. Mikhail Prohorov

Prohorov 1980’lerde bir kooperatiften 15-20 yıl içinde Rusya’nın en zengin insanlarından birine gitti. Buradaki ana rol, başka bir milyarder Vladimir Potanin ile ittifaktı – 1990’larda ortaklar endüstriyel işletmeleri aktif olarak özelleştirdi.

2007’de ayrıldılar ve Prohorov Onexim’in sahibi oldu. Gelecekte, milyarder sosyal aktivitelere aktif olarak dahil oldu, ABD’de bir basketbol takımı satın aldı, teknolojiye yatırım yaptı, ancak 2018’de bu varlıkların çoğunu sattı.

İş hayatında kolay olmamalı. Zor olmalı mı, sadece iş adamları mı ve yükseltilmiş mi olmalı? risk ve onu sev.

5. Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev, Rusya’nın en büyük mineral gübresi üreticilerinden Uralkali’nin özelleştirilmesi nedeniyle milyarder oldu. Şirketin mevcut sermayesi, şirketi Süleyman Kerimov’a 5 milyar dolara sattıktan sonra kazanıldı. 2011’den beri Rybolovlev, Monako Prensliği’nde yaşıyor, yerel bir futbol kulübüne sahip, sanat eserlerine yatırım yapıyor ve gezegenin farklı yerlerindeki elit evleri satın alıyor.

Büyük iş bir devlet meselesidir. Özellikle bu işletme özel ellerde ise.

Benzer makaleler

• Bir yatırımcının yatırım yapmaya başlamadan önce bilmesi gerekenler

  Borsa birçok soru gündeme getiriyor ve özellikle yeni başlayan yatırımcılar için pek çok anlaşılmaz. En popüler bazılarını gidermek için…

• Bir yatırımcının sırları ve kuralları – Akıllıca yatırım yapmaya nasıl başlanır?

  Kazanılan paranın bir kısmını borsaya yatırmayı düşünüyorsanız, biraz gergin olabilirsiniz. Neyse ki yapmıyorsun…

• Borsada başarılı olmak isteyenler için yatırımcı tavsiyesi

  Dennis Lynch, Morgan Stanley Yatırım Yönetimi Yatırım Başkanıdır. 2017 yılında üst düzey bir portföy yöneticisiydi ve…